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在我国当前的金融体系下，商业银行包括了国有商业银行、股份制商业银行以及城市、农村商业银行等，随着金融服务企业的增多，行业内的商业竞争愈演愈烈。金融行业综合性企业一般都是体量巨大、客户量庞大、产品线众多的大中型企业，一般金融机构各地都建有有分支机构，产品种类繁多且产品与客户有一定匹配性关系，金融风控要求极高，客户服务量巨大。金融行业往往要借助信息化的手段来帮助自己管理客户和产品，而CRM是一个绝佳的选择。
商业银行CRM系统可以帮助商业银行优化自己的服务，做到与客户的深度互动。慧营销CRM系统借鉴了行业银行的应用实践和管理经验，为商业银行提供合理科学的CRM解决方案，借鉴了行业银行的应用实践和管理经验，具有适用性广、稳定性高、扩展性强、操作人性化、实施便捷等特点，深度匹配银行业务需求，能够为银行快速建设信息化。
每个人都需要金融服务，每个人的实际财力也都不同，这样就需要通过CRM来详细地管理客户的资料和分级。金融服务领域正在快速扩张。投资银行、私人股权投资和其它财务机构都在拓展业务的同时管理客户关系。CRM能帮助该行业中的公司降低成本、提零售业率，管理并保持客户关系。CRM能帮助银行保持客户组合。此外，它还提供了一种整体的客户视角，确保银行在适当的时间，向适当的顾客提供适当的服务。
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